以打捆機(jī)這一產(chǎn)品為例,近2、3年來,在技術(shù)工藝創(chuàng)新驅(qū)動下,國內(nèi)品牌厚積薄發(fā),正在擺脫低端扎堆、高端不足的尷尬境地,研發(fā)、制造能力邁上新臺階,展現(xiàn)出新的競爭實力與市場特征。
由新興到成熟,持續(xù)發(fā)力,縱深推進(jìn)
提及打捆機(jī),就離不開畜牧業(yè),這個產(chǎn)品就是為方便飼草運(yùn)輸而發(fā)明的。最早的打捆機(jī)是美國人埃默里1853年創(chuàng)造的,后經(jīng)戴德里克、沃爾特•伍德、約翰•費(fèi)•阿普爾等多人不斷改進(jìn),到1958年,形成了矩形體、圓柱體兩種成捆形式的打捆機(jī),并伴隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)步,不斷升級換代,形成了今天體系化、系列化、多種結(jié)構(gòu)形式的產(chǎn)品。
國內(nèi)引進(jìn)打捆機(jī)這一產(chǎn)品,初衷也是奔著牧草打捆作業(yè)去的,毫無懸念,國內(nèi)打捆機(jī)的研究必定會借助牧區(qū)優(yōu)勢,坐落在內(nèi)蒙古的中國農(nóng)機(jī)院呼和浩特分院屬國內(nèi)對打捆機(jī)研究較早的單位,“華德”就是其與相關(guān)單位聯(lián)手打造的國內(nèi)畜牧機(jī)械領(lǐng)軍企業(yè),華德方型打捆機(jī)也曾多年在國內(nèi)品牌中引領(lǐng)發(fā)展。
從根本上講,國內(nèi)打捆機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程并不久,7、8年之前,我們還把打捆機(jī)作為國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的小眾產(chǎn)品來看待,之所以稱其“小眾”,是相對于拖拉機(jī)、三輪車等傳統(tǒng)大眾產(chǎn)品而言,其主要特征是市場需求細(xì)分、應(yīng)用場景特定、體量小且起步晚、大眾熟知度不足等。
從行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,我國打捆機(jī)市場發(fā)展可以劃分為兩個階段:
第一個階段,2015年之前,產(chǎn)業(yè)蓄力與資源積累階段。
這個階段最鮮明的發(fā)展特征就是年度市場增量一直未突破萬臺,主力銷售市場集中于內(nèi)蒙古、新疆等畜牧業(yè)起步較早的區(qū)域,產(chǎn)品以國外進(jìn)口為主,國產(chǎn)品牌一直處于產(chǎn)品完善階段,用戶認(rèn)知程度較低,雖然年度銷量逐年遞增,但是整體體量不大,產(chǎn)業(yè)資源積累明顯,市場尚未放量。
第二個階段,2016年至今,市場快進(jìn)、格局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)成熟階段。
伴隨著國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn),農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變革,“糧改飼”等戰(zhàn)略相繼出臺,畜牧產(chǎn)業(yè)迎來快速上升期,畜牧機(jī)械需求大增,打捆機(jī)產(chǎn)業(yè)也跟隨行業(yè)大勢進(jìn)入新的發(fā)展階段,再加之國家“秸稈禁燒”“秸稈打捆離田”政策助推,2016年,打捆機(jī)國內(nèi)市場保增量首次突破萬臺,市場升級開始發(fā)力;2018年,打捆機(jī)市場年保增量突破了3.3萬臺,同比實現(xiàn)了132%的翻番增長,成為有史以來最大增量。
在接下來的2019年,整體市場銷量出現(xiàn)了回落,2020年開始則重新回到穩(wěn)步增長的軌道上,年度銷量穩(wěn)定在3.5萬臺上下;2021、2022連續(xù)兩年,市場表現(xiàn)穩(wěn)中有升;2023年整體市場銷量急轉(zhuǎn)直下,下滑幅度超過45%,市場進(jìn)入盤整期。與此同時,經(jīng)過產(chǎn)業(yè)熟化,國產(chǎn)打捆機(jī)研發(fā)制造持續(xù)發(fā)力,迅速崛起,逐漸占據(jù)了市場主要份額,個別國外品牌銷量急劇萎縮,價格昂貴、性價比較低的品牌甚至退出了中國市場。
我們重點分析一下2023年打捆機(jī)市場情況。
對于國內(nèi)所有農(nóng)業(yè)企業(yè)而言,2023年的路程走得異常艱辛,整體市場可謂跌聲一片,三個因素是最大誘因:一是,全球政治沖突不斷,形勢復(fù)雜多樣,三年疫情后仍處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展修復(fù)期,市場低迷的大環(huán)境影響到各個行業(yè),農(nóng)機(jī)行業(yè)運(yùn)行亦是遭遇了全面回落。
二是,國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)入升級調(diào)整深水期,減速、提質(zhì)、升級已經(jīng)大勢所趨,農(nóng)機(jī)行業(yè)整合進(jìn)入新階段,以技術(shù)創(chuàng)新、精益制造、產(chǎn)品升級為主要基調(diào)的新時期已經(jīng)全面來臨,存量更新主導(dǎo)、趨穩(wěn)運(yùn)行已成為常態(tài)化。
三是,占據(jù)市場主要比重的動力機(jī)械產(chǎn)品正處于“國三升國四”排放升級的著陸期,2022年,該政策落地前,國三排放產(chǎn)品市場透支嚴(yán)重,占據(jù)了較大市場份額,導(dǎo)致了市場需求嚴(yán)重趨弱。據(jù)不完全統(tǒng)計,整體農(nóng)機(jī)市場銷量同期下滑超過30%,就連一直看好的畜牧機(jī)械產(chǎn)業(yè)也因為牛、羊、豬、奶等價格下挫而遭遇了“寒流”,整體下滑超過20%。
具體到打捆機(jī)市場,在遭遇以上因素影響的同時,夏季麥?zhǔn)战斩捵鳂I(yè)季又遭遇了“爛場雨”,以河南、安徽最甚,這就導(dǎo)致了圓捆機(jī)、撿拾型方捆機(jī)等產(chǎn)品銷售遇冷。同時,受牛羊價格低迷影響,畜牧養(yǎng)殖業(yè)走低,秸稈飼料打捆機(jī)需求也急劇萎縮,全年打捆機(jī)銷量回落當(dāng)屬情理之中。
由政策驅(qū)動到剛需選擇,大型化、特色化產(chǎn)品主導(dǎo)。
從產(chǎn)品國外導(dǎo)入到國產(chǎn)化崛起,打捆機(jī)稱得上畜牧機(jī)械品類發(fā)展的代表之一,這個過程中,開啟快速發(fā)展之門的重要推手當(dāng)屬政策驅(qū)動。
連續(xù)多年,中央一號文件提出發(fā)展草食畜牧業(yè),牧草需求逐年增加,自然就為畜牧機(jī)械提供了更多的應(yīng)用場景和市場需求。與此同時,為實現(xiàn)農(nóng)作物秸稈禁燒政策執(zhí)行到位,全國各地加大了對秸稈作業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的累加補(bǔ)貼力度,打捆機(jī)產(chǎn)品是實現(xiàn)秸稈離田作業(yè)的首選機(jī)械之一,多年前,以安徽、河南、山東、內(nèi)蒙、東北為代表的多個區(qū)域,在產(chǎn)品需求旺盛的年份,都在國家補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上,分別采取了不同的累加補(bǔ)貼政策,有效地拉動了打捆機(jī)市場的快速發(fā)展。
在產(chǎn)品成熟度上,我國打捆機(jī)產(chǎn)業(yè)可謂進(jìn)程神速,不僅中低端產(chǎn)品全面國產(chǎn)化(個別部件進(jìn)口),而且在高端、大型、高密度產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)展神速,2023年全國會上,就有近10家國內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)推出了全球最高端的6道繩高密度頂尖打捆機(jī)產(chǎn)品,國產(chǎn)化進(jìn)程邁入嶄新發(fā)展階段。
從行業(yè)習(xí)慣分類而言,打捆機(jī)有方捆機(jī)和圓捆機(jī)之分,按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、作業(yè)形式等要素再細(xì)分,方捆打捆機(jī)包括直接撿拾方捆機(jī)、撿拾粉碎型方捆機(jī)、收割打捆一體機(jī)、自走式打捆機(jī)等;圓捆打捆機(jī)包括小型圓捆機(jī)、大型圓捆機(jī)、帶強(qiáng)喂粉碎功能圓捆機(jī)、打捆包膜一體機(jī)等。
打捆機(jī)打的草捆越大,就對打捆密度緊實度要求越高,就有了低密度、中密度和高密度之分。從草捆成捆形式上,有打結(jié)器打結(jié)系繩的、有兜網(wǎng)纏網(wǎng)的也有包膜的等。按照國外產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,打捆機(jī)這一產(chǎn)品就是和畜牧業(yè)強(qiáng)相關(guān)的,而在我國,對打捆機(jī)剛性需求形成的助推力,卻是主要來自兩大產(chǎn)業(yè):
第一個產(chǎn)業(yè),畜牧產(chǎn)業(yè)飼養(yǎng)所需。伴隨著國內(nèi)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,人們傳統(tǒng)意識里“糧食”的范疇愈加廣泛,肉禽蛋奶與傳統(tǒng)谷物相互補(bǔ)充的能量供給結(jié)構(gòu)正在不斷調(diào)整優(yōu)化,畜牧養(yǎng)殖業(yè)正在成為新的發(fā)展力量,牧草遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足養(yǎng)殖飼料所需,據(jù)統(tǒng)計,目前,我國每年草產(chǎn)品進(jìn)口總量達(dá)204.5萬噸,且逐年增長,小麥、玉米等秸稈飼料化則作為了有益補(bǔ)充,由此就催生了牧草之外的農(nóng)作物秸稈的同時打捆需求。
第二個產(chǎn)業(yè),秸稈產(chǎn)業(yè)發(fā)展促使。作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),全國各種作物秸稈理論資源量最新數(shù)據(jù)約為9.77億噸,可收集資源量約為7.37億噸,而秸稈離田率不足40%,空間不小。秸稈綜合利用方式包括飼料化、肥料化、燃料化、基料化、原料化等,在諸多領(lǐng)域均具有十分重要的作用,秸稈產(chǎn)業(yè)在國家政策推動下迅速升溫,這就催生了秸稈打捆、運(yùn)輸加工的需求。
從銷售區(qū)域集中度上看,打捆機(jī)主力市場集中在內(nèi)蒙古、新疆、安徽、黑龍江、吉林、河南、山東等地,占據(jù)了整體銷量的絕對比重。從產(chǎn)品銷售型號構(gòu)成來看,上半年,小麥種植區(qū)域撿拾型產(chǎn)品熱銷,不管是方捆機(jī)還是圓捆機(jī),齊上陣服務(wù)于小麥?zhǔn)崭詈蠼斩挻蚶﹄x田;下半年,除了牧草種植區(qū)域撿拾型產(chǎn)品旺銷外,帶有切碎、揉搓、清選等功能的秸稈飼料打捆機(jī)產(chǎn)品占據(jù)多數(shù)比重,主要用于玉米秸稈的飼料化作業(yè)。
于是,這就出現(xiàn)了兩個發(fā)展趨勢,一個是大型化,另一個是特色化。大型化不難理解,這也是整體農(nóng)機(jī)市場的大趨勢,打捆機(jī)產(chǎn)品亦是如此,6道繩大型方捆機(jī)一度被國外壟斷,以高效率、高性能著稱,被用戶稱為打捆領(lǐng)域“行走的印鈔機(jī)”。而特色化,專指秸稈飼料打捆機(jī)而言,這種產(chǎn)品屬國內(nèi)創(chuàng)新型產(chǎn)品,可以對不同品種、不同形態(tài)的農(nóng)作物秸稈一次性完成撿拾、破碎、揉搓、除土、壓實、自動纏網(wǎng)等作業(yè),實現(xiàn)秸稈成絲,直接進(jìn)養(yǎng)殖場。
以吉林天朗“草王”秸稈飼料打捆機(jī)為例,可以對各種農(nóng)作物秸稈實現(xiàn)三次粉碎、三次揉搓、五次除土,絲化率超過90%,秸稈作業(yè)飼料化后的含土率小于2%,飼草揉搓長短可調(diào),直接進(jìn)行牛羊飼喂,正是因為可以滿足用戶需求,秸稈飼料打捆機(jī)產(chǎn)品市場2018年開始火爆,2021、2022年達(dá)到高峰期,2023年受畜牧業(yè)下行影響,出現(xiàn)市場20%以上下滑,但遠(yuǎn)低于整體打捆機(jī)市場下滑幅度。
綜合多方因素分析,打捆機(jī)需求呈現(xiàn)出持續(xù)增強(qiáng)的趨勢,大型化、特色化產(chǎn)品主導(dǎo)的市場格局全面形成。
由跟隨到創(chuàng)新,核心部件工藝短板仍需加力補(bǔ)齊。
客觀評價國內(nèi)打捆機(jī)產(chǎn)業(yè)過程,會感受到國內(nèi)制造的快速反應(yīng)能力,同時也感受到“卡脖子”技術(shù)和部件存在給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的“有苦難言”。難題何解?唯有進(jìn)步和自我強(qiáng)大,打破壟斷。
國內(nèi)打捆機(jī)產(chǎn)品制造遵循了跟隨加創(chuàng)新的研制路徑,且逐步形成產(chǎn)業(yè)集群體系,形成了以內(nèi)蒙古、山東、河南、吉林、安徽、河北等地為代表的生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集群。從銷量分布看,市場調(diào)查顯示,目前,全國打捆機(jī)生產(chǎn)企業(yè)超過260家,但銷量超過100臺的僅有50余家,品牌集中度極低。國內(nèi)一線品牌以華德、星光玉龍、中聯(lián)、雷沃、花溪玉田、天朗、順邦等知名度較高。
進(jìn)步固然可喜,但是,從制造段位分布分析,全球頂尖打捆機(jī)產(chǎn)品集中在美、德等歐美國家,多年來一直占據(jù)高端產(chǎn)品市場,在大型高密度打捆機(jī)、大型圓捆機(jī)等領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢。目前,國內(nèi)大型草場、牧場、熱電廠等牧草、秸稈打捆所用高密度大型化產(chǎn)品依賴進(jìn)口,整機(jī)和配件價格昂貴,反觀,國產(chǎn)品牌的低密度中小型產(chǎn)品固然有價格優(yōu)勢,但是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、可靠性不足、故障率高,高端產(chǎn)品實現(xiàn)試制突破,但是產(chǎn)品量化依然處于推廣階段,需要進(jìn)一步驗證。
一言概之,國產(chǎn)打捆機(jī)品牌多集中在中低密度方捆機(jī)、小中型圓捆機(jī)等產(chǎn)品上,固然在破碎、揉絲的秸稈飼料打捆機(jī)產(chǎn)品上獨(dú)具優(yōu)勢,不可否認(rèn)的是,多數(shù)品牌可靠性不足的弊病隨處可見,與愛科、凱斯、庫恩、馬斯奇奧等全球一流企業(yè)相比,依然有較大的提升空間。
除了國內(nèi)打捆機(jī)在高端大型化整機(jī)產(chǎn)品存在短板之外,有一個“卡脖子”部件一直被業(yè)內(nèi)猶如“骨鯁在喉”,那就是方捆機(jī)打結(jié)器依賴國外。熟悉打捆機(jī)產(chǎn)品的人都知道,方捆機(jī)型產(chǎn)品最核心的部件之一是“D型”打結(jié)器,也就是負(fù)責(zé)打捆繩自動打結(jié)的核心部件,由于其動作頻繁、沖擊力大、磨損受力重、部件配合緊密,在材質(zhì)、整體性能、結(jié)構(gòu)配合等環(huán)節(jié)要求嚴(yán)格,一直被國外壟斷。
國產(chǎn)打捆機(jī)所用的D型打結(jié)器超過90%使用德國進(jìn)口產(chǎn)品,雖然國內(nèi)多家制造企業(yè)針對打結(jié)器進(jìn)行了數(shù)年研發(fā),但是整體性能并不理想,耐用性、成結(jié)率和靈活性都與國外產(chǎn)品有較大差距,這就暴露出國內(nèi)材料加工工藝、裝配工藝等環(huán)節(jié)的落后性。
于是,我們創(chuàng)新發(fā)明了“繞道超車”的秸稈飼料打捆機(jī),該產(chǎn)品針對秸稈飼料化而生,不僅能夠一次性完成秸稈揉絲、除土,直接進(jìn)養(yǎng)殖場,而且很好地避開了打結(jié)器這一“卡脖子”部件,草捆捆綁方式則由繩捆改成纏網(wǎng)。
該產(chǎn)品采用復(fù)合型多功能工藝路線,設(shè)計為錘爪撿拾破碎裝置、攪龍輸送+轉(zhuǎn)篩風(fēng)機(jī)除塵、動刀+定刀揉絲、油缸壓實+高密度成形、智能稱重+自動纏包、出包,草捆成形仍為方捆,極大地方便運(yùn)輸和貯存。該產(chǎn)品一經(jīng)投入市場,便受到了用戶青睞,給用戶帶來了超出其他產(chǎn)品的收益。
不僅如此,近兩年來,國內(nèi)品牌在高端高密度大型化打捆機(jī)領(lǐng)域也邁出了積極的步伐,雖然打結(jié)器這一部件繞不開,但是在產(chǎn)品其他結(jié)構(gòu)、其他部件國產(chǎn)化方面做了全方位突破,實現(xiàn)了6道繩最高端產(chǎn)品研發(fā)制造,并在部分結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)了進(jìn)一步創(chuàng)新。
整體而言,國內(nèi)畜牧產(chǎn)業(yè)、秸稈產(chǎn)業(yè)面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇,加之國家政策助力,打捆機(jī)產(chǎn)業(yè)向好趨勢明朗,同時,也將伴隨著打捆機(jī)產(chǎn)業(yè)成熟進(jìn)入品牌整合期,預(yù)計,2024年乃至幾年內(nèi),該產(chǎn)品整體市場銷量上有所回落,但是大型化趨勢明顯,在價值創(chuàng)造上并不會減少。
未來,誰能贏得未來打捆機(jī)市場?
毫無疑問,當(dāng)屬產(chǎn)品全面品質(zhì)卓越者享之。ㄞD(zhuǎn)自農(nóng)機(jī)通)